运营/销售 · 今日三件事
- 工作台：先处理“无人跟进/7天=0”前 5 条（收悉 → 留痕 → 纪要）。
- 公开线索：把 NEW 清一遍（收悉 → 联系 → 留痕）。
- 项目池：每个在推进的项目写 1 条纪要（下一步+时间）。
项目/交付 · 推进规则
- 每次沟通都要留一句：结论 + 下一步 + 时间点。
- 对接资源要能追溯：系统里留一条记录，不只在微信里。
- 收口时按“清单页”逐项勾完再对外。
财务/对账 · 不走弯路
- 先看缺口：缺信息先补齐再付款。
- 每笔钱要说得清：付给谁、付多少、凭什么、怎么付。
- 对账输出要可交付：一份清单/一份对账包（ZIP）。